Ny fond: Spiltan Europafond Investmentbolag

Den nya fonden Spiltan Europafond Investmentbolag är en fond med fokus på europeiska investmentbolag och konglomerat. Genom fonden får du som sparare möjlighet att investera tillsammans med några av Europas mest erfarna ägarfamiljer och kapitalallokerare. Förvaltaren Jörgen Wärmlöv berättar mer om fonden och varför Europa är särskilt intressant.

Kan du beskriva fonden?

– Spiltan Europafond Investmentbolag investerar i europeiska investmentbolag och konglomerat. Tanken är att ge spararna tillgång till bolag som skapat värde över lång tid, genom olika marknadscykler.

– Vi investerar helt enkelt tillsammans med några av Europas främsta investerare. Det handlar ofta om bolag med starka ägarfamiljer eller huvudägare som har byggt strukturer för att hålla på lång sikt.

Vad kännetecknar bolagen i fonden?

– Det finns ofta en tydlig kombination av stabilitet och tillväxt, eftersom investmentbolagen ger exponering mot flera underliggande bolag, sektorer och geografier, vilket skapar en effektiv diversifiering i fonden.

– Många av bolagen har ett tydligt långsiktigt perspektiv där ledningen själva också har betydande kapital investerat.

Varför Europa?

– Europa är intressant av flera skäl. Europeiska bolag gynnas av att Europa i högre grad prioriterar den egna regionen. Samtidigt väntas ökade investeringar inom flera viktiga områden stärka konkurrenskraften ytterligare. Dessutom handlas flera europeiska investmentbolag till substansrabatt, det vill säga till ett lägre pris än värdet av de underliggande tillgångarna.

Hur är fonden uppbyggd?

– Fonden har tydliga målvikter, vilket innebär att portföljen justeras löpande i takt med marknadsrörelser. När ett bolag utvecklas starkt och portföljvikten i innehavet ökar minskas positionen, medan innehav med svagare utveckling fylls på för att fondens innehav ska hållas inom sina målvikter. Det ger en balanserad portfölj och gör att vi kan ta vara på marknadens rörelser över tid för att skapa avkastning.

– Genom investeringar i investmentbolag och konglomerat får du exponering mot tillväxtpotentialen och snabbheten från små entreprenöriella bolag kombinerat med den strukturella och finansiella stabiliteten av storbolag.

Vad tror du om utvecklingen framåt?

– Jag ser goda förutsättningar för den här typen av bolag framöver. Europa står inför ett långsiktigt investeringsskifte där ökade satsningar inom exempelvis industri, energi, infrastruktur och totalförsvar skapar intressanta möjligheter, avslutar Jörgen Wärmlöv.

                                     Samuel Gustafsson, assisterande förvaltare och Jörgen Wärmlöv, ansvarig fondförvaltare.

Spiltan Europafond Investmentbolag

En fond för dig som vill ha bred exponering mot:

• Europeiska investmentbolag och konglomerat med lång historik
• Stark ägarstyrning och professionell kapitalallokering
• Diversifiering i flera lager
• Tillgång till både noterade och onoterade innehav

Här hittar du mer information om fonden.